商业

Warby Parker 给出 40 美元的纽约证券交易所直接上市参考价

眼镜零售商 Warby Parker Inc. 被纽约证券交易所指定为每股 40 美元的参考价格,因为该公司准备在本周第二次直接上市中进行周三的首次交易。

与之前的直接上市一样,Warby Parker 不会像传统的首次公开募股那样以固定价格发行新股。相反,其当前的投资者可以在交易开始时根据需求开始出售股票。

与 IPO 中的股价不同,它不是公司市值的直接指标,因为它是指导价格而非销售价格。设置参考价格是开始交易的必要条件。

尽管如此,以每股 40 美元计算,Warby Parker 的市值将约为 45 亿美元,基于一份声明中列出的流通股。根据提交给美国证券交易委员会的文件,该公司 4 月份的非公开交易价格为每股 24.53 美元。

Warby Parker 的上市紧随 Amplitude Inc. 之后。在被纳斯达克指定为 35 美元的参考价格后,这家数据分析初创公司的股价周二开盘价为 50 美元,比上市首日上涨 9.6%。



直接上市

ZipRecruiter Inc.、网站托管服务 Squarespace Inc.、加密货币交易所 Coinbase Global Inc. 和在线游戏制造商 Roblox Corp. 今年早些时候通过直接上市的方式上市,这些公司越来越受到投资者的青睐,他们认为 IPO 是为了让钱留在桌面上. Palantir Technologies Inc. 和 Asana Inc. 去年通过直接上市首次亮相,此前 Spotify Technology SA 和 Slack Technologies Inc. 开辟了道路。

根据其提交的文件,Warby Parker 在今年前六个月的收入为 2.71 亿美元,净亏损 730 万美元。相比之下,2020 年同期净亏损 1000 万美元,收入为 1.77 亿美元。

这家眼镜制造商以数字平台起家,并一直在扩大其线下业务。

眼镜销售

Warby Parker 在其提交的文件中表示,虽然去年电子商务仅占美国眼镜销售额的 8%,但智能手机、平板电脑和电脑的日益普及正在促进市场内的客户增长。根据该公司引用的统计数据,美国约有 76% 的成年人现在使用某种形式的视力矫正。

根据其提交的文件,这家拥有 11 年历史的公司的最大投资者包括 Tiger Global Management、T. Rowe Price、General Catalyst、D1 Capital Partners 和 Durable Capital

虽然银行不会像在首次公开募股中那样在直接上市时承销股票,但高盛集团、摩根士丹利和艾伦公司正在就上市事宜为 Warby Parker 提供咨询。该公司计划以 WRBY 代码进行交易。

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