加密投资先驱和前对冲基金经理 Mike Novogratz 通过对数字资产进行大胆押注，积累了数十亿美元。

他通过投资有前景的区块链项目以及他最近创纪录的以 12 亿美元收购托管巨头 BitGo，将他的加密生态系统公司 Galaxy Digital ( BRPHF )打造成了类似于加密伯克希尔哈撒韦公司（如果有这样的加密货币）。

与股票投资者转向伯克希尔的沃伦巴菲特的方式类似，Novogratz 已将自己确立为加密货币投资者经常寻找下一个重要电话的声音之一。“嗯，我是加密领域最年长的人，”他在周末在迈阿密举行的比特币 2021 会议上接受采访时开玩笑说。

在解释 5 月份比特币暴跌 30% 被正式列为十年来比特币最糟糕的月份时，诺沃格拉茨首先拨出了他所说的推动今年大涨的因素：机构买家。



“机构资金非常重要。让我给你一些数字——加密货币的总市值，即比特币，其他一切都约为一万亿美元，”他说。“这是全球财富总额的 30 个基点——30 个基点——什么都没有。为了将其转变为 2%、3%，我基本上相信它会转变为 2%、3%，您需要机构。他们拥有所有的钱。”

正如 Novogratz 所说，当对冲基金经理 Paul Tudor Jones在 2020 年 5 月首次提出他的投资论文并倡导比特币的“数字黄金”用例时，许多机构参与者和对冲基金都在 9,000 美元左右的水平上大举投资。

“一年后，它的价格是 60,000 美元，而打电话给收银机的冲动是一种根深蒂固的人类冲动，这就是发生的事情，”他说。“所以我们看到这些阶梯函数移动，然后我们会看到一个长期的整合......你正在等待带来下一波资金的新叙述的到来，我认为我们正在现在就在其中一个时期。”

Novogratz 列为潜在叙事转变的催化剂之一是美国证券交易委员会 (SEC) 最终批准了比特币 ETF。目前有 10 多份申请正在等待批准，其中一份来自 Galaxy Digital 本身。他很高兴 Gary Gensler 被任命为美国证券交易委员会主席，并预计他将在年底前批准比特币 ETF。

“美国的巨额财富是 50 到 80 岁的人，他们通常通过注册投资顾问 RIA 工作。他们买入的速度较慢——这种趋势已经开始——ETF只是让它变得更容易，”他说。“所以是的，如果我们明天有一只 ETF，价格会更高。”

在其他地方，通过像 BlockFi 这样的中心化数字资产平台（Galaxy 投资于该平台）或去中心化金融应用程序来赚取比特币等加密资产收益的期权的爆炸式增长，也在吸引在低利率环境中未使用的资本。BlockFi 在比特币上宣传 4.5% 的 APY，而 THORChain 等其他去中心化应用程序的收益率超过 15%。Novogratz 预测，作为借出所持有资产的实体，它们可能成为 SEC 的目标，但他也相信 Gensler 对加密货币的理解将使他采取适当的行动。

“我不认为所有监管都很糟糕，我认为我们需要良好的监管。Gary Gensler 是一个聪明人。我相信他会提出明智的监管，”Novogratz 说，并补充说这有助于吸引更多资金进入DeFi（去中心化金融）领域。“实际上，我认为未来五年最大的惊喜之一就是 DeFi 起飞的速度有多快。”

当然，这对传统银行和贷款机构来说可能不是好兆头。正如摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在今年早些时候的致股东信中所感叹的那样，非银行竞争对手已经能够更灵活地运营，而无需增加监管障碍。如果允许更多这样的事情继续下去，DeFi 的爆发就不太可能平息。根据 DefiLlama 的数据，锁定在 THORChain 等所有 DeFi 协议中的总价值已从去年 12 月的 165 亿美元增加到 5 月份的近 1600 亿美元，增长了近 100 倍。

“[银行] 会疯狂地游说——更少地反对比特币，更多地反对 DeFi——但比特币是将所有东西都放入 [数字资产] 的特洛伊木马，因此，没有一点流血，革命就不会发生，”诺沃格拉茨说。 “有人赢了，就有人输了。”

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