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什么是财务顾问?
财务顾问向客户提供财务建议或指导,以寻求补偿。财务顾问或顾问可以提供许多不同的服务,例如投资管理,税收筹划和遗产筹划。财务顾问越来越多地提供一站式服务,从投资组合管理到保险产品。他们必须持有65系列许可证才能与公众开展业务;财务顾问提供的服务可使用多 ...
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2020-09-14
交易百科
什么是财务顾问?
财务顾问向客户提供财务建议或指导,以寻求补偿。财务顾问或顾问可以提供许多不同的服务,例如投资管理,税收筹划和遗产筹划。财务顾问越来越多地提供一站式服务,从投资组合管理到保险产品。他们必须持有65系列许可证才能与公众开展业务;财务顾问提供的服务可使用多 ...
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