由亿万富翁沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司支持的巴西数字银行 Nu Holdings 正在寻求在其首次公开募股中估值高达 506 亿美元，使其成为拉丁美洲最大的公司之一。

根据周一向美国证券交易委员会提交的文件，该公司众所周知的 Nubank 将以每股 10 至 11 美元的价格发行至少 2.89 亿股股票。在该范围的顶部，它将成为该地区第六大最有价值的公司和最大的金融机构。

Nubank 的 IPO 计划筹集超过 30 亿美元，2021 年将成为美国交易所的第三大 IPO。它将仅次于韩国电子商务公司 Coupang Inc. 和中国最大的乘车公司滴滴全球公司。

Nubank 上周表示，它已秘密提交上市申请，该交易将使其 A 类普通股在纽约证券交易所上市，同时在圣保罗证券交易所拥有巴西存托凭证，即 BDR。每份 BDR 代表 A 类普通股的 1/6。Nubank 还开展了一项计划，将向客户发放 BDR 作为奖励。

根据 BDR 出售时间表，预计这些股票将于 12 月 8 日定价。

据说巴菲特支持的 Nubank 将选择纽约证券交易所进行美国 IPO

作为全球最大的独立数字银行，Nubank 处于正在颠覆拉丁美洲金融体系的金融科技新贵的最前沿。这家总部位于圣保罗的公司成立于 2013 年，截至 9 月在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有 4810 万客户，增长归功于易于使用且费用较低的金融产品。

成功的首次公开募股也将是伯克希尔哈撒韦公司的福音，伯克希尔哈撒韦公司于去年 6 月投资了该公司。一位知情人士当时表示，当时，伯克希尔私下购买了 5 亿美元的股份，对 Nubank 的估值为 300 亿美元。

作为一家上市公司，Nubank 的估值将超过其旨在与之竞争的大型银行的估值。但这样做不会获得接近相同数量的利润。

根据招股说明书，Nubank 在截至 9 月的九个月期间亏损 9,910 万美元，该招股说明书还警告投资者要为公司扩张计划带来的“短期利润影响”做好准备。

不过，Nubank 表示，今年上半年，其巴西业务成功实现了盈利。

根据亿万富翁指数，Nubank 的创始人兼首席执行官戴维·贝莱斯 (David Velez) 拥有该公司价值约 104 亿美元的股份，按中间价计算。40 岁的 Velez 将在此次发行后持有公司约 75% 的投票权。他的联合创始人、39 岁的克里斯蒂娜·琼奎拉 (Cristina Junqueira) 是一家科技公司的罕见女性创始人，她持有的股份按中间价计算价值约为 13 亿美元。

数字银行创始人价值 60 亿美元捐赠大部分财富

红杉资本于 2013 年在种子轮中向 Nubank 投资了 100 万美元，现在持有的股份按中点价格计算可能价值 83 亿美元。其他最大股东包括 DST Global、腾讯和老虎环球。

摩根士丹利、高盛集团和花旗集团是处理此次发行的银行之一。股票的交易代码为 NU，而 BDR 的交易代码为 NUBR33。

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