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Grill Maker Weber 的 IPO 从 Sizzle 到 Fizzle

据一位知情人士透露,Weber Inc. 显示了烧烤架制造商上市的局限性,将其首次公开募股的规模削减了一半以上,并将其定价低于市场范围,筹集了 2.52 亿美元。事情。

这家总部位于伊利诺伊州帕拉蒂尼的公司周三以每股 14 美元的价格出售了 1800 万股股票,这位不愿透露姓名的人士说,因为信息尚未公开。韦伯以 15 至 17 美元的价格出售了近 4700 万股股票,这将筹集高达 7.97 亿美元的资金。

根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股,该公司的市值将低于 40 亿美元。

韦伯的代表拒绝置评。《华尔街日报》早些时候报道了 IPO 条款。

韦伯的 IPO 表现不如竞争对手 Traeger Inc.,后者在 7 月上市时筹集了 4.24 亿美元。BBQGuys 是一个由退休的美国足球明星 Eli 和 Peyton Manning 支持的烧烤电子商务平台,已同意通过空白支票公司 Velocity Acquisition Corp. 在一项交易中上市,该交易对合并后的实体的估值为 9.63 亿美元。

韦伯报告称,截至 3 月的六个月内销售额为 9.63 亿美元,比去年同期增长 60% 以上。同期净收入从 2360 万美元增至 7380 万美元。



韦伯于 1952 年推出了第一家烧烤店。自 2010 年以来,它的多数股权由 BDT Capital Partners 持有,BDT Capital Partners 是总部位于芝加哥的投资公司和商业银行,由 Byron Trott 创立和领导。

Trott 和 BDT Capital Partners 以及 Weber 的管理层被列为其最大股东之一。该公司计划利用 IPO 所得款项从其控股公司和一些现有股东手中回购股份。

此次发行由高盛集团、美国银行和摩根大通牵头。Weber 的股票将于周四在纽约证券交易所开始交易,代码为 WEBR。

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