建立有效的交易策略需要对财务目标有清晰的认识。这应该包括了解您的风险承受能力，确定您的短期和长期财务需求，以及了解交易如何为您的投资组合增加价值。
无论您是刚刚起步还是要优化现有策略，花一些时间分析这些因素并确定适合您情况的方法都是很重要的。
重要要点
有效的交易策略应考虑您的风险承受能力和长期财务目标。
股票，期权，期货和其他衍生产品都可以在建立投资组合中发挥重要作用。
技术分析可以通过分析价格走势和数量等趋势来帮助您确定交易机会。
评估您的风险承受能力
风险容忍度经常在交易中讨论，它是确定采用最佳策略类型的关键因素。但是风险承受力很可能会在您的整个一生中发生变化，因此定期重新评估您对风险的胃口至关重要，尤其是在面对财务或生活方式变化时。

基于时间的风险承受能力评估是一种流行的方法，它可以帮助您确定近期和长期的策略。如果您的投资期限更长，则您可以承受较高的风险，并且在波动期间寻找交易机会可能会有所帮助。如果您的投资期限较短，则最好选择风险较低的资产类别，这有助于分散您的投资组合，同时避免总体风险。

风险资本是另一重要考虑因素，您应该更频繁地进行评估。如果您不熟悉交易，将风险资本限制为整个投资组合的10％可以限制您在建立投资组合时的风险敞口。如果您是一位活跃且经验丰富的交易员，则可以选择将投资组合的25％或更多分配给较高风险的投资，尽管我们建议缓慢进行以对冲损失和市场波动。

选择合适的交易产品
无论您对交易期权，期货还是其他证券感兴趣，了解它们可以为您的投资组合增加的价值都是制定均衡交易策略的重要组成部分。尽管期权很复杂并带有一定程度的风险，但与股票交易相比，它们还可以提供更大的灵活性和更低的前期投资。

另一方面，期货通常具有较高的风险水平，因此需要更精确的策略。尽管存在风险，但期货还可以提供更高的流动性以及对包括股票，货币和商品在内的多种金融工具的敞口。通过实施得当的策略，它们还可以抵消投资组合中其他部分的风险，并作为对冲市场波动的一种方式。
如果您是一位经验丰富的交易者，并且已经选择了适合您的市场前景和交易目标的交易策略，那么确定期权，期货和其他金融工具的正确组合可以帮助您优化投资组合并带来更好的回报。随着市场条件的变化，尤其是在剧烈波动的时期，经常调整头寸可以帮助您限制损失并防止大幅度下跌。
利用技术分析
随着交易的增加，采用技术分析可以帮助您发现新的交易机会，并以此作为衡量市场走势强度的一种方法。着重于技术指标，例如，持仓量，相对强度指数（RSI）和随机震荡指标，可以帮助您生成买卖信号，并决定选择哪种执行价格。
尽管可能会尝试使用尽可能多的指标，但选择与您最相关的指标并将其纳入您现有的策略中可能会产生重大的变化，而无需全面检查整个策略。
底线
制定有效的交易策略需要对您的情况和总体目标有深入的了解。它也不是一劳永逸的解决方案。要开发一种可以为您的投资组合增加价值并带来可观回报的交易策略，您需要经常重新评估您的策略，并根据您的个人风险承受能力，市场条件和财务需求进行调整。