中国交付巨头美团（Meituan）通过创纪录的先旧后新配售和可转换债券发行筹集了99.8亿美元，因为它加大了与阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Ltd.，简称：阿里巴巴集团）等公司在网络杂货等较新领域开展斗争的力度。

根据交易条款，中国第三大互联网公司以每股273.8港元的价格配售新股，增发1.87亿股，接近其发行价的上限。此外，该交易还从股东腾讯控股有限公司筹集了4亿美元。由彭博新闻社获得。彭博汇编的数据显示，这笔70亿美元的新股发行是香港上市公司有史以来最大规模的发行。美团还出售了29.8亿美元的零息可转换债券。

美团股票在香港早盘波动较大，截至当地时间上午10:00，其股价上涨了1.5％，此前该股一度下跌了1.8％。配售价较该股周一的收盘价折让5.3％。条款显示，可转换债券分为两部分-14.8亿美元的六年期票据和15亿美元的七年期票据。



美团开始努力应对与阿里巴巴和拼多多等公司在社区电子商务和在线杂货等较新领域竞争的成本，与此同时，股票和债券的销售也随之而来。该公司警告说，尽管收入创历史新高，但由于其在新计划上的大量支出，它将继续亏损几个季度。

Northeast Securities Co.的分析师周陆云表示：“筹集资金以使更多地转向自动交付，寻求深入研究更多以技术为重点的领域是有意义的，尤其是在反垄断的背景下”。上海。“价格表明市场购买了这个蓝图。”

条款显示，美团计划将这些产品的收益用于技术创新，包括自主运输工具，无人机交付和其他尖端技术的研发，以及一般的公司用途。

Pegasus Fund Managers Ltd董事总经理Paul Pong表示：“配股后，一些短期投资者可以出售股票，而股票的交易价格可能会暂时在250港元至300港元之间波动。”术语而言，美团和腾讯等在线平台运营商的增长前景仍然稳定。”

社区购买是美团的主要扩张区域之一，在同一社区中的购买者可以在新鲜农产品上享受批量折扣。但是该公司面临来自其他互联网巨头的根深蒂固的竞争。

标普全球评级和穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）表示，三大主要评级机构下调了对美团的展望，标普全球评级和穆迪投资者服务公司表示，其对社区电子商务的大量投资将付出沉重的成本，产生负自由现金流并削弱收益。 。

美团致力于发展快速发展的新业务之际，中国的经济复苏帮助全球最大的送餐服务公司增加了订单，而当中国遏制大流行时，其酒店和旅游业务受益于国内旅行的反弹。

自去年Covid-19爆发以来，该公司已开始在中国首都使用自动驾驶车辆运送杂货，该公司首席执行官王星在电话会议上对分析师说，到目前为止，至少已完成15,000份订单。三月。王说，美团也在中国南部城市深圳试验如何使用无人机运送食物。

由于加强的监管审查，在全球投资者对中国科技行业不利的时候，腾讯正在深入研究美团。从2月17日到周一，美团的市值缩水了约1230亿美元，原因是担心北京对马云的互联网帝国的镇压将扩展到阿里巴巴和蚂蚁集团之外，从而吞噬腾讯和美团等其他行业领袖。

Kamet Capital Partners Pte首席投资官Kerry Goh表示：“他们正在涉足新领域，包括团购，而这些需要大量资金，而且他们需要战斗力来竞争。” “与一年前相比，估值还算不错。”

美国银行和高盛集团是债券和股票发行的联合全球协调人和联合账簿管理人。里昂证券有限公司（CLSA Ltd.）和瑞银集团（UBS Group AG）也是增发配售的联合账簿管理人。

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