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滴滴出行已秘密申请美国IPO

亚洲顶尖的网约车初创公司正在推进上市计划,因为他们试图利用股票发行的繁荣来为从食品配送到自动驾驶的所有领域的扩张提供资金。

据知情人士称,总部位于北京的滴滴出行已向美国证券交易委员会秘密提交了首次公开募股申请书,首次公开募股可能筹集数十亿美元。知情人士说,其东南亚同业Grab Holdings Inc.计划本周尽快宣布与美国一家空白支票公司合并,交易价值超过340亿美元。

这些上市为今年全球一些最大的技术首次亮相铺平了道路,因为在大流行引起的亚洲破坏之后,对乘车服务和乘车共享的需求猛增。纳斯达克综合指数再度逼近历史新高,滴滴和Grab也在利用科技股的反弹。



知情人士说,滴滴选择高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)为其在美国上市的承销商,这两家公司的估值可能高达700亿至1,000亿美元,由于信息不公开,因此要求不愿透露姓名。彭博新闻社上周报道说,它正在通过循环贷款融资筹集15亿美元,以在股票出售前增加资本。

一位知情人士补充说,这家初创公司还在稍后探索在香港进行双重上市的可能性。

中国版的优步技术有限公司(Uber Technologies Inc.)的中文版滴滴(Didi)在2016年收购了其美国竞争对手在中国的业务。由软银集团公司(SoftBank Group Corp.)支持的公司正在加紧努力,以在自动驾驶和人工智能芯片等技术等战略重要领域扩大其业务。据彭博社报道,该公司还于今年早些时候为其按需卡车部门筹集了约15亿美元的资金。

知情人士说,另外,总部位于新加坡的Grab因计划与Altimeter Growth Corp.合并而吸引了T. Rowe Price Group Inc.和淡马锡控股Pte的支持。知情人士说,这些公司已经表示有兴趣加入对公开募股(PIPE)的私人投资,以支持Grab与空白支票公司的合并。他们补充说,贝莱德公司(BlackRock Inc.)也正在谈判参加PIPE项目,该项目可能筹集约40亿美元。

根据彭博汇编的数据,以超过340亿美元的估值,Grab的交易可能成为有史以来最大的SPAC合并,并且该初创公司将成为首批通过一家空白支票公司公开上市的东南亚独角兽之一。

Didi和Grab将测试投资者对资本密集型拼车业务的胃口。Uber在2019年的首次公开募股中筹集了81亿美元,由于大流行导致全球主要城市的封锁,Uber的股价在2020年3月下跌。自那以来,该股已经翻了两番,甚至在今年2月达到了新高。

知情人士说,随着讨论的继续,滴滴和格拉布的上市详情可能仍会改变。Didi,Grab,高盛和摩根士丹利的代表均拒绝置评。

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