高增长的科技股在第四季度成为成功的理财经理的购物清单。

对于第一季度投资者而言，最激动人心的一天可能已经过去了。

不到两周前，管理资产超过1亿美元的资产管理公司向证券交易委员会提交13F表格的截止日期到了。13F详细介绍了最近一个季度末最聪明，最成功的资金管理人所持有的资产。即使这些文件是过时的（即，它们显示了六个星期或更早之前持有的文件），它们仍可以提示华尔街和投资者关注那些受到资金经理关注的股票或趋势。

在仔细研究了亿万富翁理财师的许多举动之后，一个趋势就突出了：他们技术水平很高。特别是，亿万富翁不能在第四季度停止购买以下五只科技股。

帕兰迪尔技术
随着数据挖掘公司Palantir Technologies （NYSE：PLTR）在第三季度末通过直接上市成为一家上市公司，看到13F文件提交人的所有权统计数据激增并不足为奇。根据WhaleWisdom.com的数据，与9月30日相比，年底时持有Palantir的基金总计增加了137％，总持股量跃升了82％，达到3.218亿股。我们目睹了拉里·芬克（Larry Fink）的贝莱德（BlackRock） 和杰夫·雅斯（Jeff Yass）的萨斯奎哈那国际（Susquehanna International）涌入Palantir，分别购买了405万股和394万股。

华尔街的看涨无疑获得了非凡的增长前景。Palantir的销售额在2020年增长了47％，达到约11亿美元，并呼吁第一季度与去年同期相比增长45％。该公司Gotham平台获得的大量军事/政府合同是Palantir表现出色的关键。

如果Palantir能够保持如此高的估值，还有待观察。即使到2021年它的销售额增长40％，其价值仍接近其销售额的24倍。Palantir的以企业为中心的分析平台（Foundry）的运营绩效可能会在2021年推动或提振该公司。

快速
只要增长前景值得，亿万富翁投资者就不会惧怕疯狂。边缘云服务提供商Fastly （NYSE：FSLY）在第四季度大赚一笔，从2020年第3季度开始，13F文件提交者的总拥有量增加了18％，达到6620万股。更具体地说，Susquehanna持有的Fastly股份增加了一倍以上，贝莱德则增加了近331,000股。

围绕Fastly的乐观情绪与企业在线上迁移到云计算以及消费者改变他们的消费习惯有关。由于安全地加快内容到达最终用户的过程是Fastly的工作，因此大流行病加速了这种现有的在线转移。毫不奇怪，2020年销售额飙升了45％，达到2.91亿美元，调整后的毛利率增长了430个基点，达到60.9％。

从好的方面来看，该公司在第三季度和第四季度的基于美元的净扩张率分别为147％和143％，这表明其现有客户正在快速增长，这对于毛利率扩张而言是个好消息。但是，该公司第四季度的销售增长得益于一项收购，总客户增长大大放缓。如果Fastly保持其高端估值-我相信这是可以做到的-它将需要客户增长才能在2021年初开始回升。



数据狗
应用程序性能监视公司Datadog （NASDAQ：DDOG）是另一只备受瞩目的科技股。总体而言，从第三季度开始，13F申报人将其在此软件即服务股票中的持股量增加了17％（约合2300万股）。亿万富翁斯蒂芬·曼德尔（Stephen Mandel）的Lone Pine Capital在第四季度额外获得了541,225股股票，而贝莱德（BlackRock）仅增加了200万股。

与Fastly相似，围绕Datadog的嗡嗡声与已经发生的冠状病毒大流行加速转变有关。对于Datadog，我们正在谈论的是业务转移到云和/或远程工作环境中。如今，能够使用Datadog的基于云的软件更好地了解消费者的行为，加快解决问题的速度并增进对关键业务指标的理解，比以往任何时候都更为重要。

Datadog当然已经交付了，2020年的销售额跃升了66％，达到6.035亿美元。但更令人印象深刻的是，年经常性收入（ARR）超过100万美元的客户数量几乎从50个增加了一倍，达到97个，而ARR超过100,000美元的客户数量比上一年增长了46％。这表明Datadog正在吸引更大的客户，并有效地与其快速增长的客户进行扩展。



雪花
在第四季度，云数据仓库股票Snowflake （NYSE：SNOW）也受到亿万富翁投资者的欢迎。像Palantir一样，它在9月份首次亮相，因此我们无法在上一轮13F申请中看到四分之一的乐观情绪。在第四季度，13F文件提交者的总所有权增加了14％，另外有101个额外资金将其添加为持股。在亿万富翁中，Chase Coleman的Tiger Global Management和Yass的Susquehanna各自增加了500,000多股。

让Snowflake脱颖而出的是其运营模式的独特性。例如，Snowflake避开了订阅模型，并允许其客户根据他们使用的存储量和Snowflake计算信用来付款。此外，由于Snowflake的体系结构位于许多最受欢迎的存储服务之上，因此它消除了在竞争对手平台之间共享云数据的困难。

但是，与Palantir一样，Snowflake对于其估值也有一些严肃的问题要回答。第三季度（截至10月31日）的销售额猛增了115％，现有客户的支出比去年同期增长了62％。但是，即使Snowflake在下一个财政年度的销售额几乎翻了一番，其价值仍将是销售额的65倍以上。Snowflake的经营业绩可能需要击败华尔街，以维持其溢价估值。



人群罢工控股
最后，亿万富翁的资金经理根本无法远离网络安全股CrowdStrike Holdings （NASDAQ：CRWD）。尽管13F文件提交者的总所有权仅增加了6％，但截至本季度末，持有CrowdStrike的基金总数猛增了24％。贝莱德（BlackRock）购买了超过200万股股票，盖布·普洛特金（Gabe Plotkin）的梅尔文资本管理（Melvin Capital Management）开仓了75万股。

使CrowdStrike如此出色的公司是其云原生安全平台Falcon。这个平台每周评估超过3万亿个事件，借助人工智能，可以更有效地识别和响应威胁。由于CrowdStrike的安全解决方案完全基于云，因此与本地解决方案相比，通常更便宜，响应速度更快。

尽管从根本上讲价格昂贵，但CrowdStrike似乎物有所值。在2018财年第一季度至2021财年第三季度之间的14个季度中，拥有至少四个云模块订阅的客户比例从9％跃升至61％。这显示了CrowdStrike的网络安全解决方案已变得多么受信任，以及它如何易于构建以与客户扩展。

美捷财智是一家全球商业和金融新闻股票行情以及市场数据和分析探索交易方法的社交平台，提供证券交易数据、股票数据分析、市场行情分析、智能选股软件、量化交易以及区块链资讯等内容服务。