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投资顾问

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机器人顾问值得吗?

自动化投资管理服务已经大幅增长,得益于低成本、低门槛和始终在线的便利性,智能投顾已被证明极具吸引力,尤其是对资产不多的新投资者而言。然而,机器人顾问有很大的局限性,并且关于机器人顾问是否值得的决定并不总是容易做出的。如果您更喜欢亲身实践的方法,财务顾问可以帮 ...查看全部

费城投资顾问承认欺诈 1 亿美元

一位来自费城的投资顾问承认从超过 1 亿美元中欺骗了数十名投资者。61 岁的 Brenda A. Smith 两年前被指控在她的对冲基金 Broad Reach Capital LP 中误导投资者。据检察官称,她错误地声称该基金赚钱,并从该公司转移了数千万美 ...查看全部

机器人顾问在 2020 年的波动和整合中蓬勃发展

机器人顾问在 2020 年有所增长,但需要提供更多服务来竞争。2020 年的过山车吸引了不少新投资者进入市场。是 FOMO(害怕错过)还是只想做一件好事?还是因为躲在原地和缺乏运动而感到无聊?无论你怎么看,今年所有年龄段的投资者都以创纪录的速度在自营经纪公司开 ...查看全部

投资顾问如何计算他们的投资组合需要多少多样化?

投资顾问确定投资组合所需的多样化程度的一种有效工具是现代投资组合理论 (MPT)。MPT 用于确定投资组合优化的有效边界,并使用多样化来实现这一目标。有效边界提供了在承担一定风险后可获得的最大回报。MPT 指出,对于给定的资产组合,股票和资产的优化组合可以为 ...查看全部

先锋从中国撤退后陷入价格战

今年出人意料地撤出中国的美国基金巨头先锋集团现在陷入了一场价格战,有可能侵蚀其在全球最有前途的财富市场中剩余业务的收益。由于价值数万亿美元的市场竞争加剧,Vanguard 与马云的蚂蚁集团公司的机器人咨询合资企业在 6 月份将费用削减了近一半。该平台还将最低 ...查看全部

注意您的基金费用比率

所有共同基金和交易所交易基金 (ETF) 都向其股东收取费用比率,以支付基金的年度总运营费用。费用率以基金平均净资产的百分比表示,可以包括各种运营成本,例如行政、合规、分销、管理、营销、股东服务、记录保存费用和其他成本。费用比率每年计算一次并在基金的招股说明书和股东报告中披 ...查看全部

纽约市推动向城市投入 2650 亿美元的养老金

纽约市审计长的民主党候选人布拉德兰德希望将纽约市 2650 亿美元的养老金资产中的更多投入贫困和工薪阶层居民的公寓,投资屋顶太阳能电池板,并贷款给拥有的小企业由妇女和少数民族。但他用养老金投资五个行政区的野心将与法律和经济现实背道而驰。纽约五个退休计划的受托 ...查看全部

随着美国资本增税的临近,富人正在寻找减轻打击的方法

财富顾问正在为客户提供咨询意见,以使他们的退休账户最大化,将延税的机会区基金中的收益入库,甚至出售一些资产,以避免被潜在的美国资本利得税增加所破坏。据路透社和其他媒体报道,白宫本周将提议对收入超过100万美元的人征收的资本利得税提高近一倍,至39.6%,这将 ...查看全部

在动荡的市场中如何为X世代客户提供建议

美捷财智提供市场行情分析、股票证券数据分析的同时,也会向广大客户提供科学、互联网科技、智能科技、电子科技、军事科技等行业百科内容。 在世代投资的对话中,有时会忽略X世代投资者,但他们在美国拥有5000万个人,面临独特的挑战。通常被视为“三明治一代”,许多 ...查看全部

投资顾问与经纪人:有什么区别?

投资顾问与经纪人:概述尽管他们的工作看起来与局外人相似,但投资顾问和经纪人在金融服务中扮演的角色却截然不同。下面,我们重点介绍投资顾问(也称为财务顾问)与经纪人之间的异同。 ...查看全部

机器人顾问值得吗?

自动化投资管理服务已经大幅增长,得益于低成本、低门槛和始终在线的便利性,智能投顾已被证明极具吸引力,尤其是对资产不多的新投资者而言。然而,机器人顾问有很大的局限性,并且关于机器人顾问是否值得的决定并不总是容易做出的。如果您更喜欢亲身实践的方法,财务顾问可以帮 ...查看全部

费城投资顾问承认欺诈 1 亿美元

一位来自费城的投资顾问承认从超过 1 亿美元中欺骗了数十名投资者。61 岁的 Brenda A. Smith 两年前被指控在她的对冲基金 Broad Reach Capital LP 中误导投资者。据检察官称,她错误地声称该基金赚钱,并从该公司转移了数千万美 ...查看全部

机器人顾问在 2020 年的波动和整合中蓬勃发展

机器人顾问在 2020 年有所增长,但需要提供更多服务来竞争。2020 年的过山车吸引了不少新投资者进入市场。是 FOMO(害怕错过)还是只想做一件好事?还是因为躲在原地和缺乏运动而感到无聊?无论你怎么看,今年所有年龄段的投资者都以创纪录的速度在自营经纪公司开 ...查看全部

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投资顾问确定投资组合所需的多样化程度的一种有效工具是现代投资组合理论 (MPT)。MPT 用于确定投资组合优化的有效边界,并使用多样化来实现这一目标。有效边界提供了在承担一定风险后可获得的最大回报。MPT 指出,对于给定的资产组合,股票和资产的优化组合可以为 ...查看全部

先锋从中国撤退后陷入价格战

今年出人意料地撤出中国的美国基金巨头先锋集团现在陷入了一场价格战,有可能侵蚀其在全球最有前途的财富市场中剩余业务的收益。由于价值数万亿美元的市场竞争加剧,Vanguard 与马云的蚂蚁集团公司的机器人咨询合资企业在 6 月份将费用削减了近一半。该平台还将最低 ...查看全部

注意您的基金费用比率

所有共同基金和交易所交易基金 (ETF) 都向其股东收取费用比率,以支付基金的年度总运营费用。费用率以基金平均净资产的百分比表示,可以包括各种运营成本,例如行政、合规、分销、管理、营销、股东服务、记录保存费用和其他成本。费用比率每年计算一次并在基金的招股说明书和股东报告中披 ...查看全部

纽约市推动向城市投入 2650 亿美元的养老金

纽约市审计长的民主党候选人布拉德兰德希望将纽约市 2650 亿美元的养老金资产中的更多投入贫困和工薪阶层居民的公寓,投资屋顶太阳能电池板,并贷款给拥有的小企业由妇女和少数民族。但他用养老金投资五个行政区的野心将与法律和经济现实背道而驰。纽约五个退休计划的受托 ...查看全部

随着美国资本增税的临近,富人正在寻找减轻打击的方法

财富顾问正在为客户提供咨询意见,以使他们的退休账户最大化,将延税的机会区基金中的收益入库,甚至出售一些资产,以避免被潜在的美国资本利得税增加所破坏。据路透社和其他媒体报道,白宫本周将提议对收入超过100万美元的人征收的资本利得税提高近一倍,至39.6%,这将 ...查看全部

在动荡的市场中如何为X世代客户提供建议

美捷财智提供市场行情分析、股票证券数据分析的同时,也会向广大客户提供科学、互联网科技、智能科技、电子科技、军事科技等行业百科内容。 在世代投资的对话中,有时会忽略X世代投资者,但他们在美国拥有5000万个人,面临独特的挑战。通常被视为“三明治一代”,许多 ...查看全部

投资顾问与经纪人:有什么区别?

投资顾问与经纪人:概述尽管他们的工作看起来与局外人相似,但投资顾问和经纪人在金融服务中扮演的角色却截然不同。下面,我们重点介绍投资顾问(也称为财务顾问)与经纪人之间的异同。 ...查看全部