财富超人

证券股票市场行情投资者蜂拥至50亿美元阿里巴巴债券交易,摆脱监管困境

阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd)发行50亿美元的美元债券的需求是债券发行价的八倍,这突显了全球投资者对创始人马云的电子商务庞然大物的信心,尽管该国对其监管部门进行了镇压。

周五该交易的定价比该公司周四最初标记的要紧,表明购买稀有债务浮存金的强劲需求。根据Refinitiv的数据,最新的国际债券发行是阿里巴巴的第三次发行。



一位对交易有直接了解的人士告诉路透社,几家主权财富基金以及备受瞩目的美国长期多头基金都在买家当中,并称各期限债券的需求“极为强劲”。

该公司没有立即回应有关超额认购率或其投资者性质的置评请求。

投资者对这笔交易的反应被视为对阿里巴巴的一种情绪考验,这是对亿万富翁马云的商业帝国的监管热潮。他在10月下旬发表讲话,公开批评该国的监管体系。

这引发了一系列事件,导致附属蚂蚁集团(Ant Group)370亿美元的股票上市中断。当局还对科技行业发起了反托拉斯调查,阿里巴巴坚定地参与了调查。

马云其后在公众视野中消失了三个月。

消息人士称,阿里巴巴需要获得中国中央经济计划者国家发展和改革委员会的批准才能发行债券,这使投资者相信监管机构不会对公司施加太大的镇压。

消息人士说:“蚂蚁集团似乎正在取得某种进展,马云已经公开露面了,所以感觉乌云密布。”该消息人士拒绝透露姓名,因为他们无权与媒体对话。

这50亿美元分10年,20年,30年和40年期分四期筹集。根据最终条款,阿里巴巴决定将价格收紧30至40个基点,是美国投资级债券初始定价的通常水平的两倍。

阿里巴巴曾表示,将利用这笔资金帮助偿还离岸债务,并为“互补业务”的未来潜在收购和投资提供资金。

独立投资研究网络Smartkarma的分析师米切尔•金(Mitchell Kim)对路透社表示:“阿里巴巴不需要现金。它看起来确实像许多科技公司都在试图利用低利率环境。”

10年期债券筹集了15亿美元,定价为美国10年期美国国债加100个基点,而20年期债券是阿里巴巴的第一只可持续债券,较基准价格筹集了10亿美元,增幅为100个基点。

消息人士称,与该公司上次在2017年发行美元债券时相比,当时参与这项交易的亚洲投资者比例更高。

美捷财智是一家全球商业和金融新闻股票行情以及市场数据和分析探索交易方法的社交平台,提供证券交易数据、股票数据分析、市场行情分析、智能选股软件、量化交易以及区块链资讯等内容服务。

0 个评论

要回复文章请先登录注册