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证券股票交易市场行情分析阿里巴巴发行四部分债券发行50亿美元债券

阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)筹集了50亿美元,这是八个月来亚洲规模最大的美元债券发售。

据知情人士透露,这家中国电子商务巨头在高峰时期共获得了四部分交易的订单,总价值超过380亿美元。知情人士说,发行期限最长的部分是40年期证券,将比美国国债收益高130个基点,这些人没有被公开发表讲话的身份,也要求不愿透露姓名。

报道称,蚂蚁集团和中国监管机构同意重组计划,将马云的金融科技巨头转变为金融控股公司后,阿里巴巴现有的美元债券及其股价周四上涨。路透社报道称,蚂蚁金服可能会放弃其消费者数据业务,这是对监管机构的让步,这可能使该公司能够恢复原定于11月被监管机构突然终止的首次公开募股计划。阿里巴巴拥有蚂蚁大约三分之一的股份。



这是50亿美元的发行,是自5月份腾讯控股有限公司发行60亿美元以来亚洲最大的企业美元票据交易。彭博社在一月初报道说,阿里巴巴最初的目标是通过出售债券筹集至少50亿美元,根据不同的接待,可能会增加到80亿美元。当时,投资者想知道该公司是否可以完成交易,因为创始人马云没有受到公开露面,因为他的互联网帝国受到越来越多的反托拉斯审查的打击。

该公司宣布季度收入增长37%,超出了分析师的预期,从而恢复了债务计划,这在监管机构的严厉打击下使其急需增长。北京在11月破坏了蚂蚁金服创纪录的IPO,并开始对这家在线零售商进行调查,加剧了马云科技帝国未来的不确定性。但是这位亿万富翁企业家在一月份短暂回到公众视野,这表明最坏情况的可能性较小。

知情人士说,该公司筹集的现金部分用于一般公司目的,包括营运资金需求,偿还离岸债务以及对互补业务的潜在收购或投资。阿里巴巴新产品的20年期付款是其首个可持续发展债券。

自从今年年初中国离岸投资等级债券遭到抛售以来,阿里巴巴的美元债券一直强劲反弹。彭博最新汇编的数据显示,周三该公司3.4%的息差较美国国债高出约95个基点,比1月高点低约40个基点。

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