创投行业

金融科技财富试点公司获得800万欧元的资金,用于在新一轮融资中扩展到新的市场领域

为所有人提供透明的投资建议:Riplotpilot获得资金以扩展到新的市场领域

2021年1月20日,慕尼黑-富航为最终客户,财务顾问和银行汲取了财富管理的全部潜力-根据这一座右铭,富航希望为金融顾问,银行和保险公司的最终客户打造未来的金融家。为了进一步开发相应的软件即服务平台(SaaS),总部位于慕尼黑的FinTech在一轮融资中获得了800万欧元。其中,340万欧元来自新投资者Seventure,其余部分来自老投资者Bayern Kapital,MIG Fonds和一个商业天使财团。首先,财富飞行员运营着一个数字平台,可提供混合投资建议:投资顾问的个人建议基于客户财务信息的数字化汇总。该模式很成功:自2018年年中以来,平台上存储的资产总和增加了十倍,达到420亿欧元。有了这笔资金,财富飞行员计划进一步扩大团队和产品,继续在成熟的细分市场中保持强劲增长,并开辟新的保险领域。

所谓的大众富裕人士中的很大一部分-这些是来自富裕的中产阶级,拥有高度流动资产的人-在财务建议和计划中被忽略了。Wealthpilot希望通过混合咨询解决全球约十亿人口中金融供应缺口的问题。混合资产建议的想法是将数据驱动的数字资产平台的优势(例如对所有资产的透明分析)与全面的个人建议相结合。Wealthpilot的SaaS平台可根据最终客户的要求汇总,分析并自动计划其所有财务信息,而无需考虑资产类别和金融机构,只需按一下按钮就可以在数字概览中显示它们 从房地产到股票基金,证券账户和即期存款,再到与单位挂钩的人寿保险。这使客户能够与其银行顾问,经纪人或资产经理一起创建个性化的整体财务策略。该技术远远超出了PSD2标准和经典的多银行业务。客户始终拥有数据主权。

有了新的资金,财富试点公司还希望扩大数据聚合的深度和广度,以便将来,除了扩展现有的用于流动投资的数据接口外,透明的概览中还将提供更多资产,例如房地产和投资。“通过这种方式,财富试点创造了先决条件,使每个人都可以清楚地了解自己的财务状况,以及在此基础上如何实现个人的财务目标,”财富试点联合首席执行官Stephan Schug解释说。“我们希望为最终客户提供资产之家。今天和将来,这个新家都位于数字平台上,

目前,已有超过8,500家银行,保险公司,资产经理和投资顾问及其最终客户使用位于慕尼黑的FinTech以及通过

Wealthpilot能够将最终客户的平台管理资产增加到420亿欧元。客户包括著名的信贷机构,例如柏林大众银行,大众银行,Sparkassen-Finanzgruppe的各种金融机构,以及Helvetia Lebensversicherung。

除了优化数据汇总外,财富试点公司还希望利用新的资金来加强团队并进一步扩大销售,目的是使国内和国际上的大部分人口都可以使用独家财富管理

“我们期待将来通过其扩展策略来支持财富试点。通过这一轮融资,财富试点计划不仅可以继续满足人口不断增长的部分在其资产管理方面的需求,而且还可以提供一种可以绘制所有类型资产的全球财富管理解决方案。“我们相信,财富飞行员将在未来成为领先的泛欧洲金融科技公司,” Seventure Partners数字技术团队的风险合伙人安德烈亚斯·申克(Andreas Schenk)说。



Bayern-Kapital董事总经理Dr. 乔治·里德(Georg Ried)。“电晕危机再次极大地加速了金融领域的数字化。在过去的几年中,这家创新型公司取得了令人瞩目的进步-我们仍然看到可观的增长和扩展潜力。这就是为什么我们很高兴在未来的增长步骤中支持财富试点。”

MIG Fonds的风险合伙人鲍里斯·伯恩斯坦(Boris Bernstein)说:“在当今低利率环境下,投资者需要更加主动地应对其资产状况。” “我们看到了财富试点的巨大潜力,因为它可以帮助顾问和最终客户一起计划和更好地实现财务目标。去年危机造成的增长表明,这项提议受到了广泛好评。”

关于富航飞行员:富航飞行员有限公司位于慕尼黑和格拉茨,是一家快速发展的技术公司,为未来的个人财富建议提供数字基础设施。软件即服务平台(SaaS)是混合财富管理中的领先解决方案之一,使银行,财富管理公司和顾问能够实现数字和个人财富建议的共生。超过8,500个合作伙伴已经使用了richpilot,他们通过richpilot分析和规划了超过420亿欧元的资产。

关于Seventure Partners:Seventure Partners是欧洲领先的风险投资公司,基金规模为8.5亿欧元,于2020年底进行管理。自1997年以来,Seventure Partners就一直在两个领域中对具有高增长潜力的创新公司进行投资:欧洲,以色列,亚洲和北美的生命科学以及法国和北欧的数字技术。在数字技术方面,三个主要焦点是金融科技/保险技术,零售技术和其他数字创新解决方案。每轮投资的金额范围在500,000欧元至1,000万欧元之间,每家公司的投资额最高可达2,000万欧元,包括早期,后期。

增长和首次公开募股是重点。Seventure Partners是全球最大的资产管理公司之一Natixis Investment Managers的子公司。Natixis在巴黎证券交易所上市,是法国第二大银行集团BPCE的公司金融,管理和金融服务银行。

关于Bayern Kapital:总部位于Landshut的Bayern Kapital GmbH是巴伐利亚州政府于1995年发起成立的,是LfAFörderbankBayern的100%子公司。作为巴伐利亚自由州的一家风险投资公司,拜仁·卡皮达尔(Bayern Kapital)为巴伐利亚的创新高科技公司和年轻的创新技术公司的创始人提供股权资本。Bayern Kapital目前管理12个投资基金,投资额约为5亿欧元。迄今为止,拜仁卡皮达尔已向大约290个创新技术公司投资了约3.5亿欧元的股权资本,这些公司来自各个行业,包括生命科学,软件与IT,材料与新材料,纳米技术和环境技术。在巴伐利亚,有超过8个。

关于MIG AG:位于慕尼黑的MIG Verwaltungs AG(MIG AG)是德国主要的风险投资商之一。通过MIG基金,MIG投资了讲德语的欧洲及其他地区的年轻深度科技和生命科学公司。迄今为止,该公司已向40多家公司投资了约5.8亿欧元。MIG的投资公司在生物制药,人工智能/机器学习,量子技术,数字化/物联网,精密医学和数字健康领域进行创新。MIG投资组合目前由28家公司组成。MIG的投资团队由工程师,生物学家,科学家和投资者组成的专家小组组成,他们使用分析和创新流程来评估业务模型和技术的风险和机遇。

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