投资人说

隐居的亿万富翁杰米·吉林斯基 (Jaime Gilinski) 做出了他一生中最大的出价

在过去的四年里,杰米·吉林斯基通过扩大家族公司集团并进军银行、金融和房地产等新领域,悄悄地积累了超过 40 亿美元的财富。

这位 63 岁的哥伦比亚人正在开始他迄今为止最大的赌博:以 22 亿美元的价格与阿布扎比王室一起收购食品制造商 Grupo Nutresa SA 的多数股权。为了让交易成功,他需要说服一群名为 Grupo Empresarial Antioqueno 或 GEA 以及养老基金的复杂交叉持股的投资者,他们认为 38% 的溢价太高了,不能放弃。

收购这家总部位于麦德林的公司多达 62.6% 的股份的出价将通常是私有的 Gilinski 推到了聚光灯下,并在通常沉闷的当地资本市场发出了冲击波,在这些市场上,相关规模的并购交易很少见。随着周一波哥大恢复交易,Nutresa 股价上涨 23%,为 20 多年来最大涨幅,至 26,780 比索。



但这一举动已经酝酿了两年,他在迈阿密的一次罕见的独家采访中说,旁边是他的儿子加布里埃尔,他参与了家族企业。为了保持绝对的自由裁量权,他召集了一群独立的投资银行家,并利用自己在 1980 年代在摩根士丹利担任并购银行家的经验来准备要约。

“这不是一夜之间发生的事情,”吉林斯基说。“我有一种非常非常注重细节的倾向。我做了很多研究。”

如果他设法说服股东出售 Nutresa 的多数股权,此举可能只是通过其投资工具皇家集团与王室一起进行的“有希望的许多投资中的第一项”。作为交易的一部分,吉林斯基家族将持有他们购买的食品公司 50.1% 的股份,王室将持有剩余的 49.9%。

'强烈的兴趣'

“他们非常有兴趣在哥伦比亚发展,在拉丁美洲发展,我们决定成为长期合作伙伴,”吉林斯基说。

该合资企业的重点是赢得 Nutresa 的竞标,并将其发展为全球食品企业,然后再进行收购。

“我们必须先爬,然后走,然后跑,”他说。

从哈佛商学院毕业后,吉林斯基在 1980 年代回到了哥伦比亚。1991年,他与拥有金融公司的父亲一起买下了国际银行BCCI的当地分行。

三年后,该家族与 80 多位机构投资者一起从政府手中收购了哥伦比亚银行,该银行当时是该国最大的银行,并成为最大的私有化银行。他们后来出售了现在名为 Bancolombia SA 的贷方的股份。

2003 年,他收购了 Banco Sudameris,并通过其他收购现在作为 Banco GNB Sudameris 运营,在秘鲁和巴拉圭也有业务。2019 年,他购买了英国银行 Metro Bank Plc 的股份。

他价值数十亿美元的帝国还涉及媒体和房地产领域,包括拥有波哥大新闻杂志、哥伦比亚的四季酒店以及在巴拿马运河附近的前空军基地进行的大规模开发。在创办了在该地区有很大影响力的零食公司 Yupi 之后,这个家族在食品行业也有经验。

根据亿万富翁指数,他从 1990 年代以来一直从事金融和银行业的私募股权投资所获得的收益占他 43 亿美元净资产的大部分。

专注于投标

目前,所有人的目光都集中在将于 12 月 17 日结束的 Nutresa 每股 7.71 美元的收购要约。

竞标成功的关键将是企业集团 Grupo de Inversiones Suramericana SA 或 Sura 和 Grupo Argos SA 的参与,它们合计持有 Nutrsa 45.3% 的股份。与养老基金管理公司 Proteccion SA 一起,这些海外基金持有额外 5.2% 的股份,并且都是 GEA 的一部分。

Gilinski 表示,GEA 公司的交叉持股结构导致股票表现不佳并损害了当地市场的流动性。根据彭博汇编的数据,在提出要约时,Nutresa 的股票在过去十年中以美元计算的价值下跌了一半以上。

他说,这种结构“并没有让市场真正了解这些资产并为这些资产带来价值,因为它涉及的东西太多了”。

Gilinski 说,这笔交易的规模不仅表明了对哥伦比亚的信心,而且还为这个安第斯国家带来了一个主要的世界投资者。

“我相信我们会成功,”吉林斯基说。并且“这将是哥伦比亚资本市场的一个突破,允许改变,我认为这是必要的。”

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