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在 2021 年全球最大 IPO 之后,Rivian 的首次亮相价值超过 1000 亿美元

Rivian Automotive Inc 周三在纳斯达克上市时股价飙升 53%,这家亚马逊支持的电动汽车制造商在今年全球最大的首次公开募股后市值超过 1000 亿美元。

Rivian 股价收于 100.73 美元,较发行价上涨近 30%。

这使得 Rivian 成为仅次于特斯拉公司的第二大美国汽车制造商,后者价值 1.06 万亿美元。尽管刚刚开始销售汽车并且几乎没有收入报告,但 Rivian 以 860.5 亿美元排名领先于通用汽车公司、福特汽车公司 773.7 亿美元和 Lucid 集团 659.6 亿美元。

由于供应链限制已经打击了全球汽车制造商,Rivian 也难以提高伊利诺伊州的产量。去年 7 月,这家电动汽车制造商表示,COVID-19 及其对供应商的影响推迟了伊利诺伊州汽车的推出。

自去年以来,电动汽车公司已成为一些最热门的投资。包括期权和限制性股票单位等证券,Rivian 的全面摊薄估值在首次亮相时就超过了 1060 亿美元。

此次 IPO 使 Rivian 能够筹集约 120 亿美元资金来为增长提供资金,如果行使全部超额配售股份,这一数字可能会上升至 137 亿美元。这使其成为自阿里巴巴集团控股有限公司于 2014 年 9 月上市以来最大的美国 IPO。

“向上市公司的过渡(和)我们资本基础的增长”使 Rivian 能够开发“在我们将要进入的新细分市场和新车方面有希望的产品、数量和增长”,Rivian 首席执行官 RJ Scaringe在接受采访时说。

华尔街最大的机构投资者,包括 T. Rowe Price 和 BlackRock,都押注 Rivian 将成为特斯拉公司主导的行业的下一个重要参与者,因为中国和欧洲的汽车制造商要求消除汽车尾气排放的压力越来越大。

Amazon.com Inc 是 Rivian 的最大股东,拥有 20% 的股份。

Rivian 的 IPO 是在联合国气候峰会的背景下进行的,汽车制造商、航空公司和政府在会上公布了一系列减少全球交通温室气体排放的承诺。

通用汽车首席执行官玛丽·巴拉 (Mary Barra) 周三表示,Rivian 的 IPO 仅表明她的公司被低估了。

“它向我强调的是巨大的机会,”她在纽约时报的一次活动中说。“通用汽车被低估了。”



扩张计划

Rivian 一直在大力投资以提高产量,将其 9 月推出的高档全电动 R1T 皮卡车的产量翻了一番。它计划紧随其后,推出一款 SUV 和送货车,冲击市场上一些最热门的细分市场。

Scaringe 说,这家总部位于加利福尼亚州尔湾的公司计划到本十年末每年至少生产 100 万辆汽车。它在伊利诺伊州设有工厂,并宣布计划在美国开设第二家工厂,并最终在中国和欧洲建立生产。

DA Davidson & Co 分析师 Michael Shlisky 表示:“Rivian 正处于向客户交付首批车辆的早期阶段,这告诉投资者公司和车辆是‘真实’的,而不仅仅是幻灯片中的图片。” “最近几个月,这一直是其他电动汽车公司的一个问题。”

周三,包括塞拉俱乐部和绿色和平组织在内的 10 个环境和倡导组织敦促 Rivian 随着公司的发展与工会合作。Rivian 位于伊利诺伊州的工厂的工人没有加入工会。

Scaringe 于 2009 年作为 Mainstream Motors 成立,该公司于 2011 年更名为 Rivian,该名称源自佛罗里达州的“印度河”,这是 Scaringe 年轻时经常乘坐划艇的地方。

Rivian 在一份文件中表示,Scaringe 将在 IPO 后持有所有已发行的 B 类普通股,并获得每股 10 票。

同样得到福特支持的 Rivian 以每股 78 美元的价格发行了 1.53 亿股的 IPO,筹集了近 120 亿美元,使其成为美国有史以来规模最大的 IPO 之一。周三,福特拒绝透露其持有 Rivian 约 12% 股份的计划,该股份价值约 100 亿美元。

文件显示,亚马逊、T. Rowe Price、富兰克林邓普顿、Capital Research 和 Blackstone 是一组“基石投资者”,它们表示将购买价值高达 50 亿美元的股票。

Rivian 的股票也被提供给 Social Finance Inc (SoFi) 的散户投资者。

摩根士丹利、高盛和摩根大通是此次发行的主承销商。

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