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随着投资者关注银行收益、通胀数据,股市收高,结束连续三天下跌

股市周三上涨,因投资者消化了新的收益数据和一份关键的通胀报告,该报告显示多种商品的通胀上升快于预期。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数四个交易日来首次上涨,科技股领涨。

第三季度财报季也有所回暖,摩根大通 ( JPM ) 和贝莱德 ( BLK ) 等知名公司在开市前公布业绩。摩根大通是美国资产规模最大的银行,由于信贷准备金释放量超过预期,以及该公司投资银行和股票交易部门的强劲销售,其公布的业绩在顶线和底线均超过预期。

鉴于投入价格上涨、劳动力成本上升和其他供应方面的不利因素可能会打压利润率并削弱盈利能力,投资者一直在下调对标准普尔 500 指数第三季度整体盈利增长的预期。

跨行业众多公司的最新发展已经反映了供应链短缺和运输挑战的影响。《华尔街日报》报道称,从好市多 ( COST ) 到沃尔玛 ( WMT ) 的公司都在假期前租用自己的船只进口商品。周二报道称,由于持续的芯片短缺,苹果 ( AAPL ) 计划将今年的 iPhone 生产目标削减多达 1000 万部。

周三公布的最新一批经济数据证实,这些供需不匹配在秋季开始时转化为持续的通胀压力。

在劳工部的消费者价格指数中,不包括食品和能源的核心价格在 9 月份比去年上涨了 4.0%,仅略低于 6 月份 4.5% 的 30 年高点。与去年相比,包括所有类别在内的更广泛的消费者价格指标在 9 月份上涨了 5.4%,为 2008 年以来的最快增速。

华尔街分析师预计第三季度盈利同比增长约 27%, 根据 FactSet 数据。 尽管这仍将是自 2010 年以来第三快的盈利增长率,但与第二季度近 90% 的增速相比将明显放缓。

美国银行美国股票和量化策略主管萨维塔·苏布拉曼尼安 (Savita Subramanian) 本周在一份报告中写道,“这将是一个成败攸关的季度,所有人都将目光投向了利润率和供应链。

其他战略家也同意。

“我们认为投资者应该系好安全带,因为这将是一个艰难的财报季,”华尔街联盟集团的阿迪尔扎曼。 “供应链问题将主导收益,我们将看到一些公司将在万圣节前夕给我们带来冲击。”

然而,一些专家指出,鉴于围绕材料短缺、港口拥堵和劳动力稀缺的问题已经为投资者所熟知,交易员应更加密切关注公司评论和前景,作为未来韧性的信号。

Comerica Wealth Management 首席投资官约翰·林奇 (John Lynch) 表示:“我向投资者传达的信息不一定是关注第三季度的印刷品,更重要的是关注公司对未来可见性的看法。”  “而且我们认为我们将看到一些价值和周期性参与者的良好可见性。”



美国东部时间下午 4:04:随着科技股上涨,股市四个交易日来首次上涨,拉动纳斯达克指数上涨 0.7%
以下是截至美国东部时间下午 4:04 的主要市场走势:

标准普尔 500 指数 (^GSPC) : +13.15 (+0.30%) 到 4,363.80

道指 (^大疆) : -0.53 (-0.00%) 到 34,377.81

纳斯达克 (^IXIC) : +105.71 (+0.73%) 到 14,571.64

原油 (CL=F) : - 0.12 美元 (-0.15%) 至每桶 80.52 美元

金子 (GC=F):每盎司 +33.80 美元(+1.92%)至 1,793.10 美元

10年期国库券(^TNX) : -3.1 bps 以产生 1.5490%



东部时间下午 2 点 11 分:FOMC 会议纪要显示参与者认为缩减可能在 11 月或 12 月开始
联邦公开市场委员会 公布9月会议纪要 周三,该报告进一步详细阐述了政策制定者对缩减资产购买时机和经济复苏进展的思考。

会议纪要显示,政策制定者认为从今年 11 月中旬或 12 月中旬开始缩减,这一过程可能会持续到明年年中。还详细说明了政策制定者对于劳动力市场复苏是否尚未达到“实质性进一步进展”的门槛仍存在分歧。

会议纪要称:“一些与会者评估,尚未达到实现就业最大化目标的实质性进一步进展的标准,但如果经济按照他们的预期大致发展,可能很快就会达到。” 然而,其他参与者表示,他们认为已经达到了门槛。

“其中一些参与者还表示,劳动力供应限制是劳动力市场状况进一步改善的主要障碍,而不是需求不足,”会议纪要称,“他们指出,此时增加货币政策宽松不会解决此类限制,或者持续购买资产的成本可能开始超过其收益。”



东部时间上午 11 点 15 分:CPI 增长快于预期表明“通胀上升可能会比美联储此前预期的更加持久”:经济学家
劳工统计局最新的消费者物价指数反映了一系列消费品的价格上涨快于预期。至少一位经济学家表示,报告的细节显示,一些上涨的类别超出了与重新开放相关的类别,这表明这些通胀压力的持续时间可能比许多决策者迄今为止承认的要长。

德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂 (Matthew Luzzetti) 表示:“最重要的一点是,通胀仍然很热。它远高于美联储的目标,” 周三早上告诉雅虎财经直播。 “我认为在细节中,最重要的一点是,租金通胀是我们自 2001 年以来看到的最高水平。”

“在名义工资上涨之间这是一场艰难的拉锯战……但通货膨胀在很大程度上侵蚀了这一点,并剥夺了我们所看到的许多名义工资增长,”卢泽蒂说。“如果你关注工资增长减去通胀,那么一段时间以来它们一直是负值,因为我们已经看到通胀上升,特别是在整体基础上,能源价格在很大程度上推动了通胀。”

“我认为,从美联储的角度来看,这就是他们说他们认为这种情况不会持续下去的原因之一,因为他们希望看到工资高于生产率增长,而实际工资高于生产率增长,到目前为止,我们还没有看到这种情况,”他补充道。“但我认为,至少在租金方面,今天的数据确实告诉你,通胀的上升可能会比美联储之前的预期更加持久。”



美国东部时间上午 9 点 32 分:尽管通胀数据高于预期,但股市开盘小幅上涨
这是周三早上开盘后市场交易的地方:

标准普尔 500 指数 (^GSPC) : +12.53 点 (+0.29%) 至 4,363.18

道指 (^大疆) : +28.5 点 (+0.08%) 至 34,406.84

纳斯达克 (^IXIC) : +84.58 点 (+0.58%) 到 14,545.13

原油 (CL=F) : - 0.66 美元 (-0.82%) 至每桶 79.98 美元

金子 (GC=F):每盎司 +7.40 美元(+0.42%)至 1,766.70 美元

10年期国库券(^TNX) : -2.9 bps 以产生 1.551%



美国东部时间上午 8:30:由于能源价格连续第四个月上涨,9 月份消费者价格涨幅超过预期
与去年 8 月和去年同月相比,9 月消费者价格上涨快于预期,食品、住房和能源价格的大幅上涨推动了上涨。

这 劳工统计局的消费者价格指数 (CPI) 上涨 0.49 月份的月率 %,高于 8 月份 0.3% 的速度。与去年同期相比,CPI 上涨 5.4%,与上月 5.3% 的涨幅相比也有所加快,并且是自 2008 年以来的最快增速。共识经济学家预计 CPI 将上涨 0.3% 和 5.3%分别按月和年计算。

美国劳工统计局在其报告中称,食品和住房的价格上涨占 CPI 月度涨幅的一半以上。杂货店食品价格上涨,包括肉类、非酒精饮料、水果、蔬菜和烘焙食品。能源指数也连续第四个月上涨 1.3%,而燃料油价格每月上涨 3.9%。

剔除波动较大的食品和能源类别,CPI 环比仍上涨 0.2%,略高于 8 月份 0.1% 的涨幅。不含食品和能源价格的CPI同比上涨4.0%,与8月份持平。尽管该指标已从 6 月份 4.5% 的 30 年高点放缓,但在历史基础上仍处于高位。



东部时间上午 7:30:股票期货指向更高的开盘价
这是周三早上市场交易的地方:

标准普尔 500 指数期货 (ES=F) : +7 分 (+0.16%),达到 4,347.75

道指期货(YM=F) : +42 点 (+0.12%), 到 34,302.00

纳斯达克期货(NQ=F): +52.75 点 (+0.36%) 至 14,706.66

原油 (CL=F) : - 0.36 美元 (-0.45%) 至 80.28 美元/桶

金子 (GC=F):每盎司 +12.90 美元(+0.73%)至 1,772.20 美元

10年期国库券(^TNX) : -1 bp 以产生 1.57%



东部时间周三上午 7:18:摩根大通第三季度业绩超出预期,银行收益高调
摩根大通轻而易举地超出了华尔街对第三季度收益和收入的预期,其业绩推动了投资银行业务的飞跃。

投资银行收入比去年飙升 45% 至 30 亿美元,咨询和股票承销费用均有所增加。在公司的其他地方,股票销售和交易收入增长了 30%,达到了好于预期的 26 亿美元。这一增长帮助抵消了固定收益销售和交易收入下降 20% 的影响,尽管这仍与预期的 37 亿美元相符。

摩根大通的季度收益也受到释放 21 亿美元净信贷准备金的积极影响,这些准备金是在大流行期间早些时候预留的,以防止潜在的贷款违约和不付款。

在一份声明中, 摩根大通 (JPMorgan Chase) 首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 表示,“随着经济前景持续改善,我们的情景也相应改善,储备金释放。然而,正如我们之前所说,我们不考虑这些情景驱动的释放核心或经常性利润。”



美国东部时间周二下午 6:10:股票期货小幅走低
这是周二晚上市场交易的地方:

标准普尔 500 指数期货 (ES=F) : -11 点 (-0.25%), 到 4,329.75

道指期货(YM=F) : -51 点 (-0.15%), 到 34,209.00

纳斯达克期货(NQ=F):- 54.5 点 (-0.37%) 至 14,595.75

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