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比特币挖矿“黄金时代”显示出更高的利润和对更多基础设施的需求

受益于供应链同时出现短缺和中国监管机构的打击,比特币周一飙升至 50,000 美元以上——这使得比特币挖矿的利润与比特币 4 月份创下的历史高点相提并论。

现在,为能源密集型企业建设基础设施对希望赚大钱的公司和个人构成了最大的挑战。这意味着寻找廉价可靠的能源、达成交易并建设采矿设施。

“整个夏天,我们看到了很多恐惧和不确定性。人们在抛售,现在我们又看到资金流入,”CoinShares 首席战略官 Meltem Demirors “许多公司和投资者都希望在我们预期的非常活跃的下跌中做多。”

夏初最大的加密货币比特币价格减半的一个主要原因是担心其对环境的能源密集型影响。顺应这一趋势,中国监管机构禁止了加密货币挖矿,导致该行业的大部分(至少是暂时)削减运营。

虽然对该消息的直接反应造成了不确定性和主要的抛售压力,但镇压行动减少了对比特币开采的竞争。随着加密货币价格在 7 月中旬回升,竞争不那么激烈意味着剩余参与者的盈利能力更高。以目前的价格,开采比特币的利润接近历史最高点。


这是根据hashprice 指数得出的,该指数是由加密挖掘分析公司 Luxor Technologies 创建和跟踪的指标。

“我不禁想到,我们将回顾这些日子,因为这些日子对矿工来说是非常有利可图的。我们绝对处于 [加密] 挖矿的黄金时代,”摩根士丹利前衍生品交易员和做市商 Gerson Martinez 表示。马丁内斯于 2013 年离开银行,从事教育和非营利组织的工作。自 2014 年以来,他对比特币的兴趣与日俱增。他拥有该资产,并通过一家名为 Compass Mining 的零售公司进行开采。

比特币挖矿是使数字货币安全的数字运算过程。通过奖励集体验证交易的矿工,比特币的底层区块链已被证明是极其昂贵的,而且可能不可能让任何一个实体获得其网络的多数控制权。对于为区块链贡献算力的矿工,通过集体赚取比特币的报酬来奖励他们的工作,这被称为区块奖励。目前,总支出为每 10 分钟 6.25 比特币。由于目前运营的矿工较少,支出会在较少的各方之间分配。

虽然这个过程很复杂,但大多数比特币挖矿操作看起来像是一种特殊类型的数据服务器场。

Martinez 目前对比特币挖矿的兴趣并不缺乏野心。作为萨尔瓦多和美国的双重公民,他还与一家名为 CLM21 Ventures 的公司合作,在萨尔瓦多建立第一个地热“试点”采矿作业。Martinez 表示,“概念验证”项目面临着与“其他所有人都面临的供应链问题”相关的障碍,例如采购硬件和设备。该国相对炎热的气候也使得建立合适的冷却系统对于避免矿机过热至关重要所以他们可以继续经营。


德克萨斯州罗克代尔 - 6 月 23 日:最近被 Riot Blockchain 收购的加密货币采矿公司 Whinstone 的运营副总裁 David Schatz 解释了矿工于 2021 年 6 月 23 日在德克萨斯州罗克代尔的 Riot Blockchain 设施中的工作方式。 Riot Blockchain,一家为客户托管比特币挖矿设备的比特币挖矿公司,在德克萨斯州罗克代尔拥有美国最大的比特币挖矿设施。

总部位于加拿大的区块链技术公司 Blockstream 也在加大对比特币开采和可再生能源利用的关注。今年夏天,Fidelity Investments 和最近的全球最大资产管理公司 BlackRock 等大公司也持有了公开交易的比特币矿业公司 Marathon Digital Holdings ( MARA ) 和 Riot Blockchain ( RIOT ) 的大量股份。

Blockstream 已收购以色列加密矿工制造商Spondoolies。此次收购与其 2.1 亿美元的 B 轮融资同时进行,该轮融资将用于增加其加密货币采矿部门和新金融部门的招聘。

Blockstream 首席战略官 Samson Mow 表示,该公司决定开始制造自己的比特币矿机或 ASICS 的原因是,目前全球比特币矿机市场供不应求。(ASIC 是一种可定制的集成电路芯片,制造商设计用于专门开采比特币。它们是加密采矿设备中最重要的组成部分。)

“采购 ASICS 可能很困难。拥有我们自己的 ASIC 制造商将缓解这种供应限制,”Mow 告诉雅虎财经。尽管有报道称加密货币矿工与其他使用微芯片的公司竞争,但比特币 ASICS 需要比其他加密采矿计算机更强大的芯片,这在今年早些时候导致显卡生产技术公司 Nvidia 的供应受限。

Blockstream 将首先使用矿工来支撑自己的产品。上周,该公司宣布了其新的模块化采矿单元 (MMU) 产品。这些是独立和远程控制的采矿设施,可以部署在能源生产地点附近,例如水电大坝和发电厂,以利用其他方式无法使用的电力。此外,该公司还提供证券化的比特币挖矿金融资产Blockstream Mining Note,并与 Square June 合作在乔治亚州建造了一个价值 500 万美元的太阳能比特币挖矿设施。

根据莫和马丁内斯的说法,在中国禁止该行业并且特斯拉首席执行官埃隆马斯克拒绝接受比特币作为电动汽车的付款之前,比特币矿业公司寻求除了环境效益之外的可再生能源,因为它们既便宜又可靠。Blockstream 尚未在其网站上公布其采矿业务的能源结构细分,但 Mow 表示,该公司的采矿“主要是零排放”,美国和加拿大的站点在“80% 的零排放”左右平衡。

所有专家都同意比特币矿工使用廉价可靠的电力。能源消耗争论的关键归结为矿工如何找到廉价可靠的能源。根据剑桥比特币电力消费指数2019 年的数据,虽然不是一个比较,但比特币消耗的能源在一年中与哈萨克斯坦国家(91.7 TWh)大致相同。



经济学博客 Digiconomist 的创始人兼比特币能源消耗指数的创建者 Alex de Vries仍然对该行业可能的绿色转变持怀疑态度。

“问题是矿工需要廉价和稳定的电力;和(过时的)化石燃料在提供两者方面都更好——让投资者能够最大化他们的利润,”德弗里斯说。

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