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平安支持的金融科技公司Lufax旨在在纽约证券交易所首次公开募股中筹集高达$ 2.3B

陆金所控股有限公司 (Lufax Holding Ltd.)在周四向美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)提交的文件中披露,该公司正寻求在首次公开发行中筹集至多23.6亿美元的收益。



发生了什么:这家中国金融科技公司计划发行1.75亿股美国存托股票,每股价格在11.50美元至13.50美元之间。两份美国存托股份将相当于公司的一股普通股。

中国保险巨头中国平安保险(集团)有限公司 (场外交易代码:PGNAY)支持的陆金所的首次公开发行承销商 有权在发行后的30天内购买额外的2625万美元美国存托凭证。如果承销商完全行使该期权,管理层估计资本收益为24.2亿美元,每股美国存托凭证为12.50美元。

据路透社报道,在定于周五为亚洲投资者举行的情况介绍会之后,陆金所计划在周一与欧美投资者进行类似的讨论。

为何如此重要:彭博社指出,陆金所(Lufax)首次公开募股(IPO)的价格为23.6亿美元,有望成为今年以来中国在美国最大的筹款活动。根据已发行股份总数,陆金所的企业估值可能达到约330亿美元。

这家中国金融科技公司从2011年起就只是点对点的借贷平台,如今已扩展到财富管理和零售借贷业务。六月,该公司促成了73.5美元的零售贷款,并从其在线财富管理门户网站报告了530亿美元的客户资产管理。

陆金所(Lufax)本月初披露了其打算在纽约证券交易所公开上市的意图。它将在符号“ LU”下列出。

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