创投行业

中国货运初创公司在美国首次公开募股融资 16 亿美元

类似优步的卡车运输初创公司 Full Truck Alliance Co. 在其美国首次公开募股定价处于市场范围的顶部后筹集了 16 亿美元,这是今年中国公司在美国最大的上市之一.

根据一份声明,这家由软银集团公司和腾讯控股有限公司支持的初创公司周一以每股 19 美元的价格出售了 8250 万股美国存托股票。它以每股 17 至 19 美元的价格销售其 ADS,其中一个 ADS 代表 20 股普通股。

根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股计算,该公司的市值将达到 206 亿美元。

在首次公开募股中出售股票的同时,该公司正在通过其股票的私人配售筹集 1 亿美元 - 一次与安大略教师退休金计划委员会和另一个与阿布扎比主权财富基金有关联的实体穆巴达拉投资公司 PJSC。



Full Truck Alliance 的 IPO 与电子烟制造商 RLX Technology Inc. 于 1 月以 16 亿美元的价格上市,成为今年中国公司在美国最大的上市公司之一。如果其承销商行使所谓的绿鞋或超额配售选择权,这家中国公司的首次公开募股可能筹集高达 18 亿美元的资金。

Full Truck Alliance 运营着一个卡车共享应用程序,将需要运送货物的商家与卡车司机联系起来,在 6 月 11 日在纳斯达克上市的中国在线招聘平台 Boss 智品的所有者 Kanzhun Ltd. 上市后,该公司将上市。

看准的股价几乎是其 IPO 价格的两倍,这突显了中国公司在 5 月份暂停美国上市计划后的平静之后重新对上市的兴趣。根据彭博汇编的数据,截至 2021 年,总部位于中国和香港的公司已在美国 IPO 中筹集了 86 亿美元,几乎是去年总额的四倍。

据彭博新闻报道,投资者热切期待的一项交易是总部位于中国的网约车巨头滴滴,该公司本月申请在美国进行首次公开募股,估值可能高达 1000 亿美元。它的首次公开募股可能是今年全球最大的上市之一。

全车联盟总部位于贵州西南部省会贵阳,由中国最大的两个卡车共享平台——货车帮和云漫漫合并而成。除了腾讯和软银,Full Truck 的支持者还包括 Alphabet Inc. 的 CapitalG、红杉资本中国、富达国际和马云的云峰资本。

文件显示,该公司去年的净收入为 3.96 亿美元,亏损 5.32 亿美元。该公司表示,计划将 IPO 所得款项用于投资基础设施、技术创新、扩大服务范围,以及用于一般企业用途,包括满足营运资金需求以及为潜在的收购和投资提供资金。

Full Truck 的发行由摩根士丹利、中国国际金融公司和高盛集团牵头。预计其股票将于周二在纽约证券交易所开始交易,代码为 YMM。

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