每个投资类别都需要有人来管理它。从确保股票交易的做市商和票据交换所到向世界各地转移货币的银行家，市场不是自然现象。他们需要管理。也许没有什么比资金更真实的了。对冲基金，如结构相似的共同基金和交易所买卖基金（ETF），是由一群致力于最大程度发挥其价值的专业人士创建和管理的。对这一过程至关重要的是分析师，他们在底层进行工作以选择对冲基金的特定投资和资产。这就是他们的工作。

无论您是新手还是经验丰富的交易员，财务顾问都可以针对如何最好地实现目标提供定制化的见解。

什么是对冲基金？

尽管大多数投资者可能听说过对冲基金，但实际上并没有多少人可以投资。

与任何其他基于基金的资产一样，对冲基金也是基于投资组合的。公司将从资产组合中创建对冲基金。绩效基于该投资组合所拥有资产的整体回报。投资者可以购买该基金的股份，并按其总体所有权比例收取收益。反过来，对冲基金利用其投资者的汇集资源进行进一步投资，并（理想地）发展该基金。

对冲基金与共同基金和ETF等更标准的投资组合产品不同，因为它们通常比标准基金产品更具侵略性。对冲基金可能拥有比共同基金等更广泛的资产，并且还可能拥有更高风险和更奇特的资产。这为对冲基金提供了更大的增长机会，同时也使它们相对于大多数基于稳定性的大多数基于基金的产品而言具有更高的风险。

对冲基金几乎可以交易市场上的任何产品。最初，它们被组织为既持有股票多头又空头的投资组合产品。“对冲基金”的名称源于这种“对冲”多头股票的空头头寸的做法，反之亦然。如今，对冲基金可以投资空头头寸，衍生品，债券，垃圾债券，房地产，私募股权和任何其他合法投资。对冲基金最终会以某种特定的基金管理人认为能够获利的方式进行交易。

用抵消性和反周期性资产对冲基金高风险头寸的做法仍然很普遍。

个别对冲基金通常围绕其交易策略进行组织；例如，特定的对冲基金可能投资房地产，空头头寸或购买私人公司。但是，作为资产类别，他们除了寻求超额的，积极的回报外，几乎没有一个连贯的主题。回报率很重要，因为对冲基金通常会着重于向投资者支付长期资本收益。

因此，对冲基金仅限于合格的投资者。这些是高风险产品，通常会交易高风险资产。许多对冲基金的特定投资本身仅限于合格的投资者，因此不允许基金经理通过将这些受限资产打包到投资组合中来解决这一要求。

什么是对冲基金分析师？


数字烛台价格走势图

对冲基金分析师为对冲基金寻找个人资产进行交易，并且指定的分析师将专注于他们的基金专门研究的特定领域。例如，如果分析师为投资公司债务的基金工作，他们将寻找债务。基础资产，以包括在基金的投资组合中。他们的研究强调了该基金的总体目标，这意味着在大多数对冲基金中，分析师都将寻找能够获得最大积极回报的投资。

通常情况下，具有商业，数学，金融或基本相似领域背景的人，分析师是绝对占多数的职位。他们强调数字，审查任何给定资产的风险，潜在收益率，历史波动率和其他指标等因素，以确定对冲基金的资产组合中是否应包括特定投资。对冲基金分析师依靠定义现代投资的公式（例如资本资产定价模型）来进行工作。

对冲基金分析师的大部分工作都是基于广泛的数学模型。当分析师发现可能的投资时，它取决于他或她的公式如何描述风险和回报的可能范围。

分析师还研究了整个市场，以寻找可能的投资机会。他们的工作还可能涉及基于给定对冲基金专业知识的广泛个人网络，行业研究和基础分析。例如，如果某基金专门研究房地产，则其分析师可能会在开发商之间建立联系，从而使他们警惕新的发展。他们可能会研究个别土地交易的性质，与当地政治保持同步，甚至会在研究过程中参观房地产本身。

尽管这是一个基本的数学立场，但分析师所做的工作范围很广。

最后，对冲风险也是分析师工作的关键部分。他们同样有责任确保他们找到的资产表现良好。这意味着对冲基金分析师不仅会发现新资产，而且还要负责监视基金投资组合中的现有资产。他们寻找将来可能会失去价值的资产，而基金应该放弃这些资产以继续前进。

分析师做什么？


对冲基金分析师

对冲基金分析师是对冲基金投资团队的下层成员之一。在典型的对冲基金中，分析师不会自己做出交易决策。相反，当对冲基金分析师认为自己已经找到了一笔好的投资时，他们会将该建议传递给该基金的投资组合经理。同样，如果他们觉得自己发现该基金应该卖出一笔微弱的投资，他们也会通过该建议。

在典型的对冲基金中，管理者决定是否在投资组合中包括任何给定资产。对于以证券为中心的基金，这通常也基于一系列数学模型和算法。在分析性较低的基金中（例如投资于私人公司的基金），该决定可能涉及更多的个人判断力。但是，无论基金的性质如何，其管理团队都有最终决定权。

如果基金经理同意将新资产包括在基金的投资组合中，则他们会指示对冲基金的交易团队执行必要的交易。此阶段的复杂程度也可能有所不同，具体取决于基金的性质。例如，基于股票的基金可以简单地执行一系列买卖订单。另一方面，房地产基金可能会开始谈判购买一块地产，而风险投资基金可能会与他们想要收购的公司的领导团队取得联系。

底线

对冲基金是基于资产集合的基于投资组合的投资。对冲基金分析师是为基金购买新投资并确定该基金应出售的弱投资的人。

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