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杰西卡·阿尔芭(Jessica Alba)的Honest Co.,投资者通过IPO筹集4.13亿美元

由女演员杰西卡·阿尔芭(Jessica Alba)联合创立的个人护理品牌Honest Co.在首次公开募股中筹集了4.13亿美元,定价在市场范围内。

一份声明证实了彭博社早些时候的报道,该公司及其股东周二以每股16美元的价格出售了约2580万股股票。这些股票的上市价格为14至17美元,该公司发行了650万股股票,现有投资者出售了1,940万股股票。

根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股,该公司的市值约为IPO价14.5亿美元。全面稀释以包括员工股票期权和限制性股票单位,其价值上升至超过17亿美元。

成立于2011年的Honest已发展成为一个民族品牌,并与包括Target Corp.和Amazon.com Inc.在内的零售巨头建立了合作伙伴关系。这家总部位于洛杉矶的公司专注于婴儿用品,如尿布和湿巾,占尿布和湿巾的63%年销售额以及家用清洁用品和个人护理用品。

现在,该公司的首席创意官Alba拥有565万股。备案文件显示,她不打算出售其股票。此次股份出售使她拥有了价值约9000万美元的股份。

文件显示,出售首次公开发行股票的投资者包括私募股权公司L Catterton,Institutional Venture Partners,Lightspeed Venture Partners和General Catalyst。



童年疾病

阿尔巴(Alba)表示,在童年时期患有过敏和哮喘的斗争之后,她试图寻找含有较少刺激性化学物质的产品。她变得特别关注婴儿产品中的成分,并在最近的一份文件中说,她试图呼吁立法者进行化学法规改革。

诚实的业务涉及在冠状病毒大流行期间变得更加突出的几种趋势,包括对健康的关注以及对清洁产品的需求增加。这些都为家庭用品公司(如帮宝适纸尿裤和泰德洗衣粉的生产商宝洁公司)带来了良好的业绩。

总部位于洛杉矶的Honest去年的销售额约为3.01亿美元,比2019年增长了28%。它在2020年亏损了1,450万美元。

动臂褪色

不过,消费产品制造商的大流行热已经开始消退。宝洁公司已经意识到,成本上升正在给业绩带来压力,厕纸生产商金佰利公司(Kimberly-Clark Corp.)最近下调了盈利预期,而高乐氏(Clorox Co.)上周未达到华尔街对季度销售额的预期。除了转移需求之外,制造商还在努力应对更高的商品和运费成本。

诚实的人在文件中表示,它正在努力管理其供应链的中断,但它预计由于大流行及其经济影响,“市场将持续动荡”。“如果由Covid-19大流行引起的破坏持续较长时间,我们满足消费者需求的能力可能会受到重大影响。”

此次发行由摩根士丹利,摩根大通公司和杰富瑞金融集团公司牵头。这些股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为HNST。

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