从最初的近800只股票开始，只有两只满足股息增长，可持续性，质量和高收益的标准。

无论您的目标是节省退休金，建立紧急状况并产生股利收入，ETF行业很可能已为您覆盖了适合几乎所有目标的基金。

有大量的股息投资者，他们更喜欢股票而不是ETF来建立股息投资组合。如果那是您建立投资组合的首选方法，我认为ETF市场在帮助缩小您的潜在目标股票清单方面仍然非常有用。

市场上很少有主动管理的股息ETF，因此，实际上并没有Cathie Wood / ARK ETF的机会，您可以在其中复制那些拥有令人难以置信的业绩的人的交易。大多数顶级股息ETF遵循的指数遵循预定策略。

其中大多数也是明智的策略。一些针对长期红利种植者。其他公司则以强劲的现金流和高质量的资产负债表为基础的股息作为目标。有一些是针对高产的，而有一些则将这些策略结合在一起使用。

对于符合这些投资组合和策略中的几种的股利股票，这并不罕见，但是如果有一些股票恰好出现在所有股票和策略中怎么办？

原来有！

以股利为目标的股利ETF
借助ETF Action的数据库，我们能够从最大和最好的ETF中挑选持股清单。这些大多是市场上最大的ETF，但都使用明智的策略来涵盖多种投资风格和细分市场。

为了找到顶级股息股票，我将考虑以下9种股息ETF的投资组合持有量。

先锋高股息收益ETF（VYM）
先锋股息增值ETF（VIG）
施瓦布美国股息股票ETF（SCHD）
iShares核心股息增长ETF（DGRO）
ProShares标准普尔500股息贵族ETF（NOBL）
WisdomTree美国质量股息增长ETF（DGRW）
SPDR标普股息ETF（SDY）
第一信托价值线股息指数ETF（FDV）
iShares核心高股息ETF（HDV）

如果您是ETF投资者，那么您可能对这些名称非常熟悉。如果不是这样，可以肯定地说，这是大多数股息投资者倾向于吸引的资金。在这里，我不会详细介绍每种ETF的目标和方法，但是该基金的名称通常会告诉您它们所追求的领域-股息增长，股息质量或高收益率。在施瓦布美国股票红利ETF（SCHD）是那些你可能不能够按名称单独找出之一，但它面向的是具有长期分红的历史，生长特性及以上的平均收益率都在同一个公司。在第一信托价值线红利指数ETF（FDV）还采用了专有因素的组合。其他应该更加直观。


结果
ETF行动数据库告诉我们以下内容。

列出的9只ETF中至少有一只有近800只股票。这些ETF管理的资产总额接近1700亿美元。



我们正在寻找大量的股利开始股票。考虑到它们所有人都以某种形式或方式支付股息，您会期望出现高度重叠，尤其是在具有可比较策略的基金中，但事实并非如此。



在36种可能的2项基金组合中，只有3种拥有超过50％的资产重叠。iShares核心股利增长ETF（DGRO）和Vanguard高股利收益ETF（VYM）的重叠率最大，仅略高于60％。

即使是类似的策略也有相对较低的重叠。举个例子，VYM和SPDR S＆P股息ETF（SDY）都针对高收益股票，两者的相似度只有25％。

这将使寻找与这9个投资组合中的每一个重叠的股票变得更加困难。即使要找到出现在这些基金多数中的股票也是一个挑战。



在我们开始的775只股票中，只有9只ETF中的至少6只出现了50只股票，或略高于6％。其中有7个显示26个名称。9只ETF中有8只持有6只股票。

在我们列表中的所有9只ETF中，只有两只股票出现。

为了消除这一障碍，股票必须拥有几乎所有的东西-股息增长数十年的历史，较低的派息率，强劲的现金流以及高于平均水平的收益率。它们是添加到您的投资组合中的理想股利股票吗？也许并不完美，但它们可能会尽您所能。

百事可乐（PEP）

百事可乐（PEP）股息计分卡

这家饮料制造商在近半个世纪的时间里一直在不断增加股息。它的5年增长率接近8％，而10年年增长率接近9％，这意味着一段时间以来，股东们一直在不断获得强劲的加薪。

接近70％的派息率似乎在高端市场上有些偏高，但在这一点上，我相信公司将尽其所能来维持其股息派发（鉴于其声誉）。考虑到它清除了9种不同的顶级股息ETF的质量，增长和收益率的筛选，这可能是您可以拥有的最佳股息之一。

T.罗维价格集团（TROW）

T. Rowe Price（TROW）股息计分卡

鉴于在行业中有这么多知名的公司，在精英中看到这家投资管理公司可能有点令人惊讶，但事实并非如此。Price拥有一堆冗长的，由高评级共同基金组成的菜单，并且也才刚刚开始涉足ETF。该公司已经在利润丰厚的投资管理领域内，在资产增长和现金流量之间取得了不错的平衡。

T. Rowe Price在过去十年中一直在大幅提高股息。在过去的5年和10年中，其12％的年增长率非常吸引人，而且36％的支付比率意味着其可持续性。2.6％处于较为温和的范围内，但股东可以在未来几年内指望它。

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